中国基建地图：基于交通，医疗，教育视角

　　【财新网】（专栏作家 罗志恒）基建在中国经济发展中发挥了重要作用，也产生了政府债务高企以及投资效率偏低等问题。当前，传统基建投资增速仍相对低迷，新基建增速相对较高。从全球视野看，中国基建的规模和质量到底处于什么水平？中国的基建还有哪些不足？（报告全文）

　　我们对中国31个省市区的基建进行全面比较，以发现短板，弥补不足。基建发挥了重要作用但也产生了系列问题，不必妖魔化，也不必神圣化：基础教育和人才是最大的基建。

　　从国内各省市的情况看，基建区域分布不均衡。

　　交通运输方面，2019年，公路总里程排名靠前的是四川（33.7万公里），湖北（28.9），山东（28.0），河南（27.0），云南（26.2），西北，东北和青藏地区的公路总里程普遍较少。

　　考虑土地面积因素，从公路密度来看，全国整体分布呈C型，南北和西部的公路密度均较小，中东部地区全国领先。密度靠前的是重庆，上海（2.1），山东（1.8），河南（1.6），湖北安徽江苏（1.5），这些省市的共同点是经济发达，面积不大或地处交通要道。

　　2019年全国各省市公路总里程分布图（万公里）

资料来源：wind，粤开证券研究院

　　2019年全国各省市公路密度分布图（公里/平方千米）

资料来源：wind，粤开证券研究院

　　铁路方面，华北，东北地区总里程位居全国前列，青藏里程最少，东南沿海各省铁路总里程相对落后，仅高于青藏地区，这与江浙闽等地省域面积较小有关。总里程排名靠前的省份依次是内蒙古（1.30万公里），河北（7791公里），新疆（6935公里），黑龙江（6780公里），山东（6333公里），辽宁（6512公里）。

　　从密度来看，华北地区铁路密度全国最高，直辖市铁路密度位居全国前列，内蒙古，黑龙江等铁路里程领先的省份由于面积广阔，密度较低。铁路密度排名靠前的省市依次是天津（104公里/平方公里），北京（81），上海（74），辽宁（45），山东（43）。

　　2019年全国各省市铁路总里程分布图（百公里）

资料来源：wind，粤开证券研究院

　　2019年全国各省市铁路密度分布图（公里/千平方千米）

资料来源：wind，粤开证券研究院

　　轨道交通方面，一线城市和其他省会城市差距较大。北上广深四座一线城市都位于公路总里程的前五；二线城市中，成都，南京，武汉，重庆位居前列。许多省会城市和区域中心城市的轨道交通人均长度还相对落后，但很多轨道交通正在建设中，未来在这些人口稠密的城市也将会有更多轨道交通投资。比如西安5号线，6号线一期和9号线在2020年12月建成通车；佛山2号线一期将在2021年9月前通车，3号线预计2021年底开通运行，广佛环线城轨西段将于2021年底开建，北段已通车，东段南段将陆续通车。

　　2019年全国主要城市轨道交通线路长度

资料来源：城市轨道交通2020年度统计和分析报告，粤开证券研究院

　　由于疫情冲击，医疗卫生的短板充分暴露，未来必须加大该领域的投资。整体来看，医疗资源集中在经济较为发达或人口稠密地区。从医院数量来看，山东（2634所），四川（2425所），河南（2291所），河北（2223所），江苏（2005所）排名前五，这五个省份的总人口均在全国前七。从三甲医院数量来看，除人口因素外，还与经济发展水平密切相关，三甲医院数量排名前列的是广东（120所），山东（112所），四川（88所），江苏（74所），黑龙江和湖北（73所）。

　　2021年3月全国各省市医院数量分布图（百所）

资料来源：wind，粤开证券研究院

　　2019年全国各省市三甲医院数量分布图（所）

资料来源：wind，粤开证券研究院

　　人均医疗资源来看，每万人床位数领先的是东北地区，广东，山东等医院较为集中地区由于人口稠密，每万人床位数较低。每万人床位数排名前列的省份依次是：辽宁（61张），新疆（57张），黑龙江（56），北京（54），青海（54）。医护人员方面，东南沿海地区较为集中，排名居前的为：北京（12.6人/千人），陕西（9.1），浙江（8.9），上海（8.4），宁夏（8.0）。

　　2018年全国各省市医院每万人床位数（张/万人）

资料来源：wind，粤开证券研究院

　　2019年全国各省市每千人口卫生技术人员数（人）

资料来源：wind，粤开证券研究院

　　除省际差距外，医疗资源的省内分布和大中城市分布也不均衡。省内方面，以受疫情影响最大的湖北地区为例，湖北省5900万常住人口，共有70家三甲医院，其中武汉常住人口约为1100万，占比18.64%，三甲医院24家，占比34.29%，剩余16个市州则以81%的人口合占65%的医疗资源，省内分布差异极大。疫情之后，加强各省省内医疗落后地区的相关投入十分必要。

　　湖北省三甲医院数量分布图（所）

资料来源：湖北卫健委，粤开证券研究院

　　城际差距方面，医疗资源集中在北京，上海，广州一线城市，以及西安，武汉，杭州，重庆，南京等二线城市，更偏重城市的政治地位而非经济地位。以百强医院分布来看，广州有9所，同样位于广东省的一线城市深圳，无医院上榜全国百强医院；苏州经济强于南京，相比于南京的5所百强，苏州只有1所。一二线城市之间的差距尚且如此，三四线城市相差更大，未来在医疗资源的城际间配置也需更加协调均衡。

　　2019年全国百强医院分布城市（所）

资料来源：复旦大学医院管理研究所，粤开证券研究院

　　从科研教育来看，高等学校的分布整体呈现出东多西少的特点。排名靠前的省份为江苏（167），广东（154），山东（146），河南（141），湖北（128），其中广东，江苏，山东也是GDP排名前三的省份。西北，青藏，东北，西南等地区高等教育资源较为落后。

　　2019年全国各省市高等学校数量分布图（所）

资料来源：wind，粤开证券研究院

　　考虑人口因素后，每十万人口中平均高校在校生的数量呈现出显著的东多西少特点。排名前列的省市依次是天津（4.9），北京（4.3），上海（3.6），陕西（2.8），吉林（2.7）。

　　985与211高校代表着我国顶尖的高等教育实力，这类高校的分布与上述趋势大致相同，集中在华北，华东和中部地区。由于985高校都是211，211（985）排名靠前的省市为北京26(8)，江苏11(2)，上海10(4)，陕西8(3)，湖北7(2)。浙江，福建等沿海地区的顶尖高校数量与其经济实力不相匹配。

　　2019年全国各省市每十万人口平均高校在校生（千人）

资料来源：wind，粤开证券研究院

　　全国各省市211和985高校分布图（所）

资料来源：wind，粤开证券研究院，注：颜色和括号外数字代表211高校数量，括号中数字代表985高校数量

　　从未来趋势来看，由于不同省市人口结构差异，基建投入也会有所不同。

　　首先来自于人口迁移的影响。人口流入区有更多的新增基建需求，财政收入税基也更大；而人口流出区老龄化趋势往往更严重，基建需求和财政支撑都相对较弱。从七普趋势来看，全国有16个省市的人口比例相比六普有所下降，而人口占比增加的省市，除西北的新疆，西藏外，其余省市围绕着湖北，安徽，江西，湖南四省形成了“环鄂皖赣湘带”。东三省人口比例下降幅度排名前三，中部鄂湘皖赣四省的下降幅度仅次于东三省，广东，浙江和新疆的人口比例上升幅度排名前三。

　　其次是人口老龄化带来的影响。一方面，老龄化加剧后，适配新增人口的基建投资势必减少；另一方面，人口老龄化会加剧财政压力，养老金缺口和医疗健康的财政支出会加大。我国各地之间人口老龄化的差距极大，从65岁以上人口占比来看，西藏最低为5.67%，广东省也较低为8.58%，低于全国4.92个百分点，而上海，江苏和浙江分别为16.28%，16.2%和13.27%，东北情况更为严重，辽宁，吉林，黑龙江分别为17.42%，15.61%和15.61%，此外重庆，四川老龄化率排全国第二和第三，分别为17.08%和16.93%，仅次于辽宁。

　　2010-2020年各省市人口占比变化（%）

资料来源：第七次人口普查，粤开证券研究院

　　2020年各地65岁以上老年人口占比（不含港澳台）

资料来源：第七次人口普查，粤开证券研究院

　　附：报告全文链接